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在保险和保险中(zhong)介行业迎来变革(ge)之时，保险中介的业绩表现往往受到外部(bu)环(huan)境的极大影响。有(you)业内分析师指出，随着互联网保险的发展，一(yi)些保险公司选择发力线上直销业务，对中介机构的依赖正在减少。同时，当(dang)前保险市场价(jia)格竞争激烈，行业利润空间(jian)遭到压缩，部分(fen)竞争力较弱的保险中(zhong)介机构被迫离场。此外，保险行业进入转型期(qi)，叠(die)加人身险产(chan)品预定利率持续下调，导致保险产品的销售难度有所增(zeng)加，保险中介机构经营压力加大(da)。

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下半年(nian)美国经济增长可能进一步放缓，主要(yao)受到(dao)关税政策不确定性(xing)对美(mei)国需求和投资的(de)抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时(shi)调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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其次是行情逻辑💋，短期看🥥😠💝🧄，银行基本面持续向好🍍👢🍇🩰👝，业绩增长虽处低位🧅💞💛，但资产负债表稳健扩张🍆🥑🥕，风险指标平稳可控🩱🧄🩲。中长期看🎒，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年4月(yue)初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事(shi)衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、风格层面😻🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇🥬，成长价值或相对均衡💋🥦。具体来说😻🌽👙，第一，从历史来看💗🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓💝。第二🥕，外部流动性方面🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌💛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👙🥭👙🍅。第四，市场交易和增量资金层面👙🥔💕，近期在以伊冲突缓和后💞😻🩲🩰，A股权重板块上涨🧡🍄，市场风险偏好整体回暖👿🎒🥒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。