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因此，市场对下半年的经济(ji)仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开(kai)的政治局会议中(zhong)对下半(ban)年稳增长政策进行进一步(bu)定调，以稳定市场(chang)预期。在所有备选政策中，投资端能否(fou)实现边(bian)际改善(shan)，已成(cheng)为后(hou)续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)2025年6月16日，巴西(xi)帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接(jie)COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(mu)建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝(bei)倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大會（COP30）。

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