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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💘🩲。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合👚，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🌽💯💛。

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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进(jin)入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产(chan)荒的大(da)背景下(xia)，无(wu)风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也(ye)会对市场(chang)风格(ge)的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估(gu)值修复和提升(sheng)空间更大，是重要(yao)的选(xuan)股方(fang)向

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低(di)，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外(wai)算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。