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6月重要政策梳理：据不完全统计🧄💞，截止6月25日，6月重要政策约148个🍏。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🩲🌽；2）资本市场方面👞😻👜，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😠👅🩳，6月18日💟🥒，在陆家嘴金融论坛上🍉，央行，证监会🍇🩱🎒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🍋🩳💟🥕，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🩳🍊💖。

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交易集中(zhong)度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明(ming)顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率(lv)歷(lì)(li)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)(xue)製藥(yào)、石油(you)石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)(hu)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用(yong)設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)(dui)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房(fang)地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設(she)、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交(jiao)易佔比相(xiang)對較(jiào)低。

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美国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场(chang)预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后(hou)去看(kan)，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前(qian)后，市场将修(xiu)正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重(zhong)启降息(xi)概率仍较(jiao)大。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💓🍋。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾🥭👄👗，资金面整体宽松👚💓🩳，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄👄。6月股票市场可跟踪资金净流入🍎，各类增量资金相对均衡🥬🤬👠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👢；市场震荡上行🌽💗😈，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍎😈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥻👡🍒🍏，结构上融资资金有望延续净流入。

2、而(er)無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)(quan)重股，需(xu)要(yao)財(cái)報(bao)數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現(xian)下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及(ji)優(yōu)質(zhi)股票自(zi)由現金流改善(shan)的預(yù)期，進(jin)一(yi)步提陞(shēng)A股(gu)的自(zi)由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續(xu)強化的揹(bēi)景(jing)下(xia)，預計(jì)將(jiāng)進一步推(tui)動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度。