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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我国天然气出厂价上行，英国(guo)天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士(shi)/色(se)姆，月环比(bi)下行11.06%。

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值得关注的是，受益于AI算力需求(qiu)驱动，数通(tong)市场快速增长，仕佳光子相关(guan)产品订单量显(xian)著(zhu)增加，业绩增速亮(liang)眼。2024年财(cai)报显示(shi)，公司(si)实现营业收入(ru)10.75亿(yi)元，同比增长(zhang)42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年(nian)一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷年7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡(heng)，大盤(pán)風(feng)格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來(lai)看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)基(ji)指數(shù)中(zhong)，中證1000在6月佔優的(de)槩率爲60%，但跑(pao)贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

2、所以这里的错误(wu)有两种性质：（1）做(zuo)了错的事情—以后不能再做—放上不为清单；（2）在把事(shi)情做对上犯了错误—这个不可避免，但可以通(tong)过学(xue)习改进。那个小偷犯的是第一个错，但用(yong)的是第二个改进办法，会(hui)更糟的。