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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市(shi)场运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需(xu)增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属(shu)性。在(zai)08合约进入交(jiao)割(ge)逻辑(ji)前(qian)，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然(ran)而，基(ji)于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进(jin)入交(jiao)割月前可考虑(lv)逢(feng)低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运(yun)价即便下行，其斜率预(yu)计(ji)将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合(he)约多空博弈(yi)激烈，市场(chang)分歧明显，从相(xiang)对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢(feng)高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素(su)，其底部支(zhi)撑(cheng)可(ke)参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开(kai)始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约(yue)200-400点空间(jian)。

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1、6月重要股东(dong)增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿(yi)元明(ming)显回升。按照截至2025年6月27日收盘(pan)价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级(ji)市场净减(jian)持规模有望小幅回升。

2、LV“巨轮(lun)”内部(bu)是什么(me)样，也(ye)惹得不(bu)少游客好奇。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨(zi)询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者(zhe)现(xian)场扫码看(kan)到，截(jie)至29日18时，下周(zhou)工作日仍有少量名额可以预约。