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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%😻、领涨主要宽基指数💘🧅🤍。交易情绪方面💋🍌，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💗🎒，截至周五（2025.06.27🍉💟🍋，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💛🧡，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👛🍈🍈，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍈🩲💛。资金面方面🥿😡，ETF资金出现止盈🥭，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👛🍅。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中💟💖💋，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前😠🍊👛，跌幅都在4%左右💯，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛。具体来说🥔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥🤍🍅🥕，大盘风格略占优💛🧄。第二💝🩰🍈👡，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡，对短期市场或有扰动🍏🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻💘🍋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾🧅。行业选择层面🍌🍒🤬🍊，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰🧡💞🎒。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😠💝😈、盈利能力🧄、筹码分布、估值、交易🍎🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度🍊，本期推荐关注电子（半导体）🧅💕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍇、有色金属（工业金属🥥🍌💕、贵金属、小金属）、计算机等🥭。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😡🍆💘、非银金融👚、国防军工💛💖、创新药。

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周思聪：上半年港股(gu)市场表现亮眼(yan)，主要是中国科技(ji)资产价值重(zhong)估(gu)、南向资金大量流(liu)入，以(yi)及港股长期(qi)处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策(ce)的支持也增强了市场信心，尽管受关(guan)税风波影响出现波动，但(dan)整体呈现(xian)出较强(qiang)的韧性和上涨态势。

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1、后續(xù)如何(he)縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金(jin)的持續(xu)入市推動(dòng)；在進(jìn)一步(bu)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由(you)資金耑(duān)/估值耑主(zhu)導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)保(bao)持看多，維持下半年指數(shù)“更上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)(wei)短期(qi)行情未必(bi)會(huì)(hui)縯(yan)繹持續急漲，而昰依然將呈現一定的(de)震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中(zhong)長期資金入市+低利率(lv)時(shí)代下居民金(jin)螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超(chao)市場預期(qi)。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金(jin)的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)而昰(shi)呈現輪(lún)動(dong)特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定(ding)約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方(fang)增量(liang)資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的(de)降息預期能否兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出👞👜🥾👅，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑🍎👄。