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公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🍏，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🩰🩱、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🤬🩳、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）🥕👙。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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与此(ci)同(tong)时，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这4名股(gu)东提(ti)出临时提(ti)案，要求ST新潮提前进行董事会、监(jian)事会换届选举。其(qi)推(tui)举(ju)了张秀文、张钧昱等8名非独立董(dong)事候选人，陈小俊等4名(ming)独立董事候选人以及3名监事候选(xuan)人。

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2、需(xu)求方(fang)面：随着美线抽调运力的(de)回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输(shu)量持续反弹(dan)，环比5月增幅(fu)接近25%。然而，该(gai)货量反弹主要来自积压订单，高运(yun)价抑(yi)制下新增订单仍(reng)显有限。进入7月，市场(chang)反馈订舱量因赶在(zai)豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求(qiu)已基(ji)本进入中(zhong)后期阶段。美国下游各行业中，包(bao)括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业(ye)仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间(jian)，但(dan)也在一定程度上透支(zhi)了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业(ye)仍(reng)有(you)一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车(che)出(chu)口引领机电产品出(chu)口高增长，但受去年(nian)5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移(yi)海外生产，今年6-9月(yue)白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景(jing)难言乐(le)观。

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往后去看🥒💓👠，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍑🥿🩱。目前市场对7月的降息预期不是很高🥬🩲💛，所以可能还是要边走边看🥔💋🍆🍑🥭。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍑🍆😈，导致美债收益率出现阶段性上行🍋🥒💝🩰；如果就业人数远不及预期👛💗，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💟💔。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💓。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业😻🥾🥻，1-5月利润同比增长7.2%💯💖🍌，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👄，航空航天相关设备制造🥻、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💟🤬👢🥭；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👘👠🍒，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👗🍏💟，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、需求端，下半年海外生铁产量各区域分化🍏👢👛🩰，欧洲、日韩等国需求持续下降🤍💔👄，越南🥒、印度等国需求增加💗🍓🥥💛。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位💞🍉🥻🍈，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高🍒。若维持当前的利润水平🍌💝💞🩳，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右💟🩳，下半年日均铁水产量222万吨🤬🥥🍆🥦，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。