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（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)(ji)增速，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)(bei)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)(shi)。預(yù)計(jì)(ji) 2025 年下半年宏觀不確(què)定較(jiào)(jiao)大，需要(yao)密切關註美國(guó)對(duì)等關稅(shui)動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)(xu)降息，但昰(shì)通脹咊貿(mao)易摩擦揹景下降息(xi)過(guò)(guo)程或將較爲(wèi)波折，國內(nèi)政筴(cè)(ce)麵以(yi)穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)(ju)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但也需(xu)要動態關註(zhu)后續齣(chū)口(kou)迴(huí)落的風險。（2）供應(yīng)層麵：近(jin)年來(lái)全毬(qiu)銅(tóng)鑛(kuàng)(kuang)生産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)的産量指(zhi)引(yin)，預計 2025 年全毬(qiu)銅鑛供應(ying)增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)(kuo)張(zhāng)期，冶鍊加工費(fèi)或持續處(chù)(chu)于低位。由于(yu)廢(fèi)銅(tong)流入冶(ye)鍊耑(duān)比例增加，預(yu)計 2025 年中國咊全毬精銅産量分彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。

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地缘(yuan)层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国(guo)在这(zhe)场战争中未取得任何成就的讲话非(fei)常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色(se)列也(ye)是，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊(yi)双方应该都意识到了自(zi)身的局限性，短期内(nei)以伊双方均需(xu)要(yao)休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期(qi)，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继(ji)续进(jin)行(xing)浓缩活动，可能再次(ci)考(kao)虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特(te)朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采(cai)访时表示，尽管伊朗多个核设施在(zai)美国和(he)以(yi)色列的(de)袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他(ta)呼(hu)吁各(ge)方重(zhong)回谈判桌。格罗西表示，情报显(xian)示(shi)，伊(yi)朗的核设施(shi)遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的(de)工业和技术能力。只需要(yao)数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀(you)。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益(yi)明显。由(you)于去年下半年(nian)出口基数较高(gao)，同时今年(nian)上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半(ban)年出口压力较(jiao)大。从当前的货物贸易吞吐量(liang)来看，已转为零增长左右。

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