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从行业(ye)表现层面，政治局会议后行业上涨概(gai)率相对较高。会议(yi)前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上(shang)涨概(gai)率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨(zhang)概率相对较高；会议后(hou)两周，石油石化(hua)、环保上涨概率相(xiang)对较高。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市(shi)场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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唐晨(chen)：一是关税问题，在(zai)90天暂(zan)停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若(ruo)产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的(de)估值收缩；四是(shi)减持与再融资。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。接(jie)下来，战略上保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。

2、在交付情況(kuàng)方麵(miàn)(mian)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了(le)一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件(jian)解決(jué)方案超(chao)1590萬(wàn)套、輭硬(ying)一體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)(jia)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。