黑色午夜

许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🍓🍍，但与去年底相比已有所改善💟🥥🥒。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来😡🩳，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🧄🩱。

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4、庫(kù)存：上半年尿素企業(yè)(ye)庫存維(wéi)(wei)持衕(tòng)比最高(gao)或(huo)次高位波動(dòng)，2-3月企業去庫明顯(xiǎn)，4-6月反季(ji)節(jié)性纍(léi)庫，庫存季節性槼(guī)律有所減(jiǎn)弱。下半年(nian)在産(chǎn)能進(jìn)一步提陞(shēng)、內(nèi)需力度減(jian)弱的揹(bēi)景下企業庫存壓(yā)(ya)力仍(reng)偏高，且不排(pai)除進一步纍(lei)庫風(fēng)險(xiǎn)。但若齣(chū)口或需求(qiu)齣現(xiàn)超(chao)預(yù)期錶(biǎo)現(xian)，則(zé)(ze)企業庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或中下遊(yóu)轉迻(yí)。

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4、国际原子能机(ji)构总干事格(ge)罗(luo)西(xi)日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表(biao)示，尽管伊朗多个核设(she)施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩(suo)铀的能(neng)力，他呼吁(xu)各方重回谈判桌(zhuo)。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🩳、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🩱、-0.31%，市场表现为小市值风格🍓；盈利因子获取负收益-0.30%👞；其余风格因子表现一般💟🍓💓。

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1、2025 年上(shang)半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指(zhi)增收益领跑其他策略。展望下半(ban)年，我们仍然看好指增(zeng)策略全(quan)年收益，短期对中性策(ce)略(lve)持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和(he)套利策略环境均存在配置机会。

2、报道称，过去一个月(yue)内约 5 亿美元的(de)股票抛(pao)售(shou)发生在市场创下新高、且投(tou)资者摆脱地缘政治(zhi)紧张情绪之(zhi)际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个(ge)月涨幅达 44%。