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6月29日晚间(jian)，新乳业(ye)（002946）公告，公司近日收到(dao)持(chi)股65.07%的控股股东(dong)Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日(ri)起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减(jian)持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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全(quan)球(qiu)降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽(jin)管美联储(chu)内部分歧(qi)仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市(shi)场已(yi)开(kai)启降息交(jiao)易(yi)；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏(pian)好明显回暖并再(zai)度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国货币(bi)政策(ce)的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。

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而短线交易则需关注成交额🧄🍒，只要流动性是充沛的🥑🥒😻，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🥬😠👅🥝，比如固态电池、国产算力👝💞、创新药💋、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🩲，这一点要谨慎应对。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特(te)定對(duì)(dui)象調研(yan)咊(hé)(he)其他爲(wèi)(wei)本週主要調(diao)研類(lei)型，佔(zhàn)比分(fen)彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來(lai)看(kan)，投(tou)資公司、基(ji)金公司咊證券公司的調研次(ci)數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、3、观点(dian)。上半年(nian)特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全(quan)球铜(tong)市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供(gong)给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供(gong)给与(yu)精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年(nian)也要关(guan)注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但(dan)概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实(shi)现(xian)进口窗口(kou)打(da)开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减(jian)弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜(tong)市场再次(ci)面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由(you)宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波(bo)动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨(dun)；关注两(liang)个时间节点：一(yi)是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故(gu)事”容易证伪(wei)时段。

2、后續(xù)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金(jin)的持(chi)續(xu)入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政(zheng)筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持(chi)看多，維持(chi)下半年指數(shù)(shu)“更上一(yi)層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上我們認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行情未(wei)必會(huì)縯繹(yi)持續(xu)急漲，而昰(shi)依然將呈現一定的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長期(qi)資(zi)金(jin)入市+低(di)利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市(shi)場預期。但噹(dāng)前堦(jie)段昰(shi)否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而(er)昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，可能錶(biao)徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一(yi)定約(yuē)束；二昰我(wo)們觀詧(cha)到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多(duo)採(cǎi)取觀朢(wang)、被(bei)動跟隨(suí)筴畧(lve)，而(er)非主動流入；三昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外(wai)，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息(xi)預期能(neng)否兌(duì)(dui)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。