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许廷全：下半年，我们(men)关注两(liang)大方向：一(yi)是结(jie)构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具(ju)有(you)上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医药中的(de)创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资(zi)产(chan)需求持续上升的潜在机会。

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中國(guó)基金報(bào)：上半(ban)年(nian)，多(duo)項(xiàng)(xiang)政筴(cè)利好落地，一(yi)定程度上催化了港股紅(hóng)利以(yi)及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)(ji)會(huì)值得關(guān)(guan)註？

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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性🤬💯🍌，但“似乎不如以往那样充满活力”😡🥕。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展🍍、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注😡。”

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利(li)潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上(shang)工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)(e)27204.3億(yì)元(yuan)，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比(bi)下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工(gong)業企業盈利二(er)季(ji)度盈利相比一季度預(yù)計增(zeng)幅(fu)收窄。

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1、⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续(xu)发力，重点关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总(zong)局发布(bu)了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等(deng)持续(xu)发布(bu)。

2、周五（6月27日）👠💓，大盘回调之际💖🍓，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高👢👜👛，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🍋🥬💯🍍，截至收盘，涨0.67%💝💔🍓🩰。