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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预期边际调升或具备后续(xu)催化(hua)的板块】具备关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议关注(zhu)半导体(ti)、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一(yi)方面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性(xing)价比进(jin)一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价(jia)的存(cun)储、小(xiao)金属。

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