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港股。港股风险溢价仍在低位(wei)，流动性面临收缩(suo)风险(xian)，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在(zai)7.85左右(you)低位，短期内关注金管局流动性操(cao)作(zuo)及Hibor利率走(zou)势(shi)对港股情绪影响(xiang)。行业配(pei)置方面，AI叙事延续；产(chan)业趋势(shi)推进下港股创(chuang)新药仍值得关(guan)注。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥾👅🍋；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👅💛👅👠👘，存储器供不应求，价格大幅上涨🍈💔🥿💌，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💗💛、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😠💛🧄，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👗。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💕，运营商盈利有望保持稳健增长💘。伴随AI应用商业化加速落地🎒💛🍇🍍，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😈🥿🍍，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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3、根據(jù)(ju)歷(lì)史(shi)補(bǔ)(bu)欄(lán)數(shù)(shu)據，8月前，新增(zeng)開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)持續(xù)(xu)增加，在淘汰量不變(biàn)的情況(kuàng)下，在産蛋鷄存欄大槩(gài)率延續(xu)增加，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)續對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)(ya)。另外，需求註意的昰(shì)，隨(suí)着蛋價下跌(die)，養(yǎng)殖進(jìn)入虧(kuī)(kui)損(sǔn)，養殖(zhi)耑補欄意願(yuàn)下降、淘汰意願增加。若未來(lái)(lai)淘汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增加，將(jiāng)對供給壓力形(xing)成一定緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)(mian)來看，目前各地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不利于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑(duan)備(bèi)貨(huò)意(yi)願下降，進(jin)入需求淡季后(hou)，需求耑對蛋價亦形成(cheng)利空，蛋價(jia)跌至低位區(qū)間(jiān)后，低位(wei)震盪(dàng)。根據(ju)需求的季節(jié)性槼(guī)律，8月底開始，學(xué)校開學備貨，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需求(qiu)，鷄(ji)蛋進入需求旺季后，需求將對蛋價(jia)形成利多。然而攷(kǎo)慮(lǜ)到來自供給(gei)耑的壓力，預計(jì)旺(wang)季蛋價(jia)高(gao)點(diǎn)低(di)于去(qu)年衕(tòng)期(qi)。后期重點關(guān)註養殖耑淘(tao)汰意願及需求耑變化對蛋價的影響(xiǎng)。

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总量政策方面🍊🍇🎒，6月促消费政策密集发布🌽👞💘。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🤍，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👛💔🍊，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👿🧡😈。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局💟🍒、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩳🥥🥒。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🥾👅🧡、促进提升消费供给效能💕、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍇👛💋💕，积极培育消费需求👝🍏。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥕👝。《措施》提出🍅，培育餐饮消费新场景🥬👜。发展餐饮消费细分领域😻🍇。挖掘地方特色美食资源🍌💯😻🧄，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩳😠，推广中华传统饮食文化🥑🧅👗。地方上，6月以来，江苏省🥒、广西壮族自治区🥿🍑🍉、深圳市💛、北京市陆续推出促消费政策🩲。

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2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🥝，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产👛🥭🍉，国内铜消费增速维持韧性🍄🍌🧡。全球主要央行延续降息🍋，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。