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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👜。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景💛👅🍉🥔😈。

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此外🥾👢🍌👗，资本市场还通过多项改革举措，为科技强国建设营造了良好的社会氛围🧡👛。6月18日，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示🥥🍄💛，近年来，证监会认真落实创新驱动发展战略，持续深化发行上市、并购重组🍒🍒、股权激励等领域的适配性改革💛🥾，优化制度和产品供给🍒，引导各类资源加快向创新领域集聚💛👿🥾，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑👛💖🤬🥦。

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有产业链人士对记者(zhe)表(biao)示，无论是充电宝(bao)召回，还(hai)是厂商宣(xuan)布与相关电芯供应商终止合作，抑或是多品牌3C认证被暂停，背后都与低价“内卷”有扯不断的关系。“行业(ye)中，确有不少品牌为了(le)压(ya)缩(suo)成本，外包生产并使用低价电(dian)芯、简化(hua)隔膜结构，削弱了产品的安全冗余。”他说。

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1、操作层面🍅，中期维度下（7-8月份）🩰👜👡，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥿🧅、业绩预期良好两个先决条件👝👗💗，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🧅🥒，短期转口压力上升🎒。国内层面👠💘，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🥔。国内政策聚焦惠民生方向👗👛💖，以旧换新国补延续😡🍊🥻，财政与货币政策保持较强定力🍏👜🍈🥒。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用😻，但由于缺乏增量资金与基本面改善💯，使得指数在震荡区间💕👡🍉，而非市场预期的突破和主升。