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4、总结(jie)：供需层面驱动有限，成本(ben)支撑预期增强。综上所述，我们认(ren)为下(xia)半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数(shu)仍然较(jiao)大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动(dong)有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自(zi)低位持续回(hui)升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调(diao)预期，硅(gui)铁最主要生产成(cheng)本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年(nian)硅铁期价已经创(chuang)下近年来新低，下半年成(cheng)本支撑或增强，预计硅铁期价重(zhong)心较上(shang)半年有一定上调，但供需层面无共振驱动(dong)，空间或(huo)相对有限(xian)。

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1、具体到今年而言👡，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥔，显示当前企业盈利仍面临一定压力💕，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

2、上(shang)半(ban)年经(jing)济进展明显好于2024年，但(dan)存在“强现实(shi)、弱预期”的不足(zu)。A股全市(shi)场(chang)剔(ti)除(chu)金(jin)融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势(shi)，但仍低于负债(zhai)端利率(lv)水平；2025年一季(ji)度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于(yu)自2021年以来的下行(xing)周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数(shu)很难突破中枢大(da)幅上涨。另一方面，在配置型(xing)资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌(die)的走势。预期未(wei)来(lai)指数仍以震荡为主。