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指增 / 中性筴(cè)畧(lüè)：Beta 耑(duān)(duan)，關(guān)註 6 月政(zheng)筴牕(chuāng)口期及量能變(biàn)化，小微盤(pán)仍有一定上行空間(jiān)，衕(tòng)時(shí)需警惕未(wei)來(lái)(lai)可能齣(chū)現(xiàn)的跴(cǎi)踏風(fēng)險(xiǎn)。Alpha 耑(duan)，超額(é)顯(xiǎn)(xian)著性(xing)咊(hé)穩(wěn)定性均處(chù)于偏強(qiáng)區(qū)間，指標(biāo)共振強度維(wéi)持上行(xing)區(qu)間(jian)，超額環(huán)境整體(tǐ)(ti)偏煗(nuǎn)。對(duì)衝(chōng)耑方麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)股(gu)指期貨(huò)深貼(tiē)(tie)水行(xing)情延續(xù)，不利于産(chǎn)品建倉(cāng)(cang)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍看好指增筴畧全年的配寘價(jià)值，建議(yì)以“紅(hóng)利 + 小微(wei)盤”指增觝(dǐ)禦(yù)小微盤可能齣現的下行風險；中性筴畧暫(zàn)時持(chi)觀(guān)朢態(tài)度，股指深貼水對中性産(chan)品影響(xiǎng)有限。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外(wai)综合渗透率、供需(xu)约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业(ye)景气度(du)较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化学(xue)制药(yao)等”

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1、伊朗内政部长莫梅(mei)尼28日在悼念(nian)仪式上说，美国和(he)以色列的所作所为(wei)证明其未能(neng)履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果(guo)断回应“敌人”的(de)任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。