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1、国内：25年(nian)上半年(nian)，在中储(chu)粮开库收购，进(jin)口玉米供应有限等(deng)利多因素影响下，玉米现货(huo)报价(jia)不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累(lei)计上涨(zhang)300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月(yue)份以后，进口玉(yu)米拍卖供应(ying)市场的利空因素不断(duan)增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性(xing)随之增大。但是，整体来看，在进(jin)口玉米未(wei)能供应市(shi)场之前，玉米现(xian)货市场延续强(qiang)势表(biao)现。6月最后一周，产区玉(yu)米现货价格依然保持坚挺，贸易商报(bao)价处于相对高位(wei)，产区余粮已较为有限，贸易商主(zhu)流心态平稳。 华(hua)北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货(huo)量尚可(ke)，各企(qi)业根据自身情况价(jia)格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸(mao)易商报价偏强(qiang)运行，价格重心不断抬升。销区市(shi)场，玉米价格坚挺运行，下(xia)游饲料企业少量(liang)补库，港口报(bao)价坚(jian)挺，随(sui)产区报(bao)价的(de)走高，销区玉(yu)米(mi)议价空间缩小，但高价成(cheng)交仍较(jiao)为平淡，饲用小麦(mai)替代比重较(jiao)大。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘(tao)汰、新能(neng)源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池(chi)产量及装机量(liang)持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能(neng)延(yan)续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制造(zao)业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大(da)，叠(die)加(jia)人形机(ji)器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快(kuai)增长。