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1、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提(ti)升。而2018年(nian)以来，在(zai)经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利(li)差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类(lei)股票可能会(hui)估值修复(fu)和提(ti)升(sheng)空间(jian)更大(da)，是重要的(de)选股方向

2、贝克休斯油(you)服数据显示美国钻探公司连续(xu)第九(jiu)周(zhou)削减石油和天然气钻机数量。美国至(zhi)6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连续下降意味着(zhe)美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原(yuan)油产量在1343.50万(wan)桶(tong)/日；当周原油(you)进口量环比增加44万(wan)桶/日，出口量环比减(jian)少9.1万桶/日(ri)，净进口量环(huan)比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原因。