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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)(guan)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要(yao)边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性(xing)上行(xing)；如果(guo)就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%💔，大幅跑赢沪指（1.91%）💝、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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总量政策方面，6月促消费(fei)政策密集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委和财政(zheng)部等相关(guan)部门就“国(guo)补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资金(jin)将有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家发展改革委(wei)、财政(zheng)部、商务部(bu)、金(jin)融监管总局、中国证监会等六(liu)部门联合印发《关于金融(rong)支持提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消(xiao)费(fei)供给效能、优化消费环境和政策支(zhi)撑保(bao)障等(deng)六个方面提出19项重点(dian)举措。重点强调要支持居民(min)就业增(zeng)收，优化保(bao)险保(bao)障，积极培育消费需求(qiu)。同日，国家发展改革委等五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的(de)措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源(yuan)，鼓励各地发(fa)布(bu)餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消(xiao)费政策(ce)。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开(kai)启降息交(jiao)易(yi)；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持(chi)续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成(cheng)交放量和赚钱效应抬(tai)升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中(zhong)枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我(wo)国货(huo)币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、四、海關(guān)對(duì)日(ri)本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)(yan)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)相關(guan)灋(fǎ)(fa)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準(zhun)，或日方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實保護(hù)我國民衆的健(jian)康安全。