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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额😻。综上😠👛💕，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🍆💔🍊。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🍈、估值🍓🌽🍏🌽、换手率🥻🍍、政策、赛道价值等维度对重点行业评分👄🍇🧅，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🥭😠💗👝💝、光伏设备、电池👞💞🥒、家用电器、医疗服务、消费电子👜、半导体、计算机设备🥥、保险、电力、燃气等行业😠👅💯。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🥕💘💓，至下个月到期🩳🥥👿。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝🥿💗，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🩳👠🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🍅🩳👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒。上半年💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅😈👞🍍🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓🌽，我们称之为牛市阶段II💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🤍🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、目前(qian)来看(kan)，全(quan)球贸易和关税(shui)冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和(he)关税对市场(chang)的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

2、美國(guó)(guo)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)無(wú)需(xu)延長(zhǎng)(zhang)7月(yue)9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，以(yi)避免(mian)被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他(ta)在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶示：“我(wo)認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可以(yi)延長，沒(méi)什麼(me)大(da)不了的。”在此之(zhi)前，特朗普上週五曾(ceng)錶示，**可以對(duì)(dui)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。