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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍🥥💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍊🍅💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈💟🍋🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈👚👝。在流动性和增量资金方面🧅🥒💖，目前利率仍处于较低水平💗💟，资产荒趋势依然存在。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬🧅，这为指数后续突破上行😡🥾👙🎒👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🍉👜，类似现象在2020年也出现过🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🍆😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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北美并购交易规模(mo)达到9700亿美元，同(tong)比(bi)增长11%，但交易数(shu)量降(jiang)至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中，有5笔是在美国(guo)完成的(de)，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交(jiao)易(yi)。科技行业占到该地区并购交易的三分(fen)之一。尽管投资者对(dui)估值和关税风险(xian)日益谨慎，但赞助商退出和(he)收购交易仍有所增加。

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值得一提的(de)是，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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作爲(wèi)對(duì)外許(xǔ)可交(jiao)易對價(jià)一部分(fen)，榮(róng)昌生物及其全資坿(fù)屬主體(tǐ)榮普郃(hé)伙將(jiāng)從(cóng)美國(guó)Vor Bio公司取得價值1.25億(yì)美元現(xiàn)金及認(rèn)股權(quán)證（4500萬(wàn)美(mei)元首付欵(kuǎn)及8000萬美元認股權證），約(yuē)佔(zhàn)股23%。基于臨(lín)牀(chuáng)開(kāi)髮(fà)進(jìn)度及上市的銷(xiāo)售情況(kuàng)，Vor Bio公司(si)還(hái)將支付最(zui)高(gao)可達(dá)41.05億美元的臨牀註冊(cè)及(ji)商業(yè)化裏(lǐ)程碑(bei)付欵，以及高箇(gè)位數(shù)至雙(shuāng)(shuang)位數銷售(shou)提成(cheng)欵。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥒😠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊🍈🤍😠🥕，分别以25/3/20、25/6/12为界🧡🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换👚👚，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥔🍇🥒🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄👄🍇，除我们自5月以来持续强调的军工🥬👗、风电💌、游戏已陆续兑现外👢，后续建议关注半导体💖🥦、电池（固态电池主题）、电网设备🌽👞😻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍋、股债息差性价比进一步降低后🥥🍅🧄，也需警惕银行板块的短期波动风险🧄🍓🥑。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👿🩳🥻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💛🍅👿。

2、沙姆哈尼说，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子🍅，但因氧气不足只能简短叫出名字💝，最后是外人发现了他。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考🌽🧄、筹划，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼👛。