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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较(jiao)港股(gu)弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅(fu)度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比(bi)更高，因(yin)此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度(du)进一步增大，央(yang)行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限(xian)购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动(dong)计划列为全年工(gong)作重点。一系(xi)列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了(le)宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准(zhun)备金率(lv)1个百(bai)分点(dian)。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后(hou)续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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