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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🌽💟。关注新科技周期下🥒👠💖🤍，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💘、算力基础设施与AI生态的完善👞、AI商业模式的落地🩰、以及AI对消费电子🥦😠、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥕🥾、国产AI应用与算力🧄🩰🥬🍄、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🍑、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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我们认为，多方(fang)面积(ji)极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多(duo)关(guan)注长期积(ji)极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有(you)一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)(huan)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的(de)行業主要有工業金(jin)屬、汽車(chē)(che)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器(qi)、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)電子(zi)、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設(she)備、保險(xiǎn)、電(dian)力、燃氣等(deng)行(xing)業。

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2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证(zheng)50指数上(shang)涨(zhang)6.84%。