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从中长期角度🍈，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👞🍅，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍇、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍑、智能驾驶等赋能）🍉🍊👢🥔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💔🍉🥕🧡💔、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😻🥭、风电、储能、氢能😻🍍🎒👡、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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我国(guo)天然(ran)气出厂价上行，英国天然气期(qi)货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出(chu)厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士(shi)/色姆，月环比下行11.06%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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