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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需(xu)要(yao)等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药(yao)和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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