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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💟💝，6月重要政策约148个。具体来看🍈💔，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍓💖😈、文化旅游消费等领域。其中🍏💕，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🍒🩲🤬🤬💓，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍊💝👜🥦，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💛🩲👝🍇🤍，积极推动金融开放合作以及高质量发展👄💝。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场(chang)见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的(de)降准(zhun)降息之后。

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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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