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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主💋👡🍈，经济数据短期呈现韧性🧄，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💋💋，铜矿上半年维持偏紧格局👄👡👠🩱，铜矿加工费创近几年来新低🍉🥕😈，冶炼厂减产风险仍存💋，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨👘👞💓，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍍。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)(sai)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主(zhu)要有工業(ye)金屬、汽車(chē)(che)零部件、乗(chéng)用(yong)車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)(jia)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電(dian)力、燃氣等行業。

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自 2023 年底以来，捷克国家银(yin)行已累计降息 350 个基点。该行周(zhou)三(san)将关键利(li)率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不(bu)会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区(qu)间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店(dian)、住房等服务(wu)领(ling)域推动的核心通胀高企问题。

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田希蒙：预计港股在政策托底(di)、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构(gou)表(biao)现或更(geng)受益(yi)于内需修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空(kong)间。

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1、基金业协会最新(xin)数据显示，截至2025年(nian)5月，私募基金管理规模5.54万亿元(yuan)，管理只数8.4万只，分别较(jiao)2025年4月增(zeng)加299亿元和减少(shao)844只，5月私募基(ji)金管理规模继续(xu)回升。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🍈😡🥭，北京商报记者获悉🍒，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及💖🥭🧅🍄、制造及支持🥝，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计💯👿💘🥕🥔，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元💓🥕、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元💞、6.72亿元和5.65亿元💞👚。