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行业配置层面👛🍒，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👚🍍👗💓，更优的策略是低位布局👗💋，善用赔率思维，等待胜率催化🥾🥑；同时👠🍌🍄，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍊💞💋。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升(sheng)温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给(gei)端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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贵(gui)金属(shu)周一开(kai)盘走(zou)低，现货(huo)黄金跌破3250美元/盎司，日(ri)内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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1、年初以来，已经有不少厂商(shang)涌入智能眼镜市(shi)场，近期，除了小米外，北京抖音信息服务有限公司等(deng)科技巨头透露对这一市场的战略布局。

2、大公国际预计2025年下(xia)半年(nian)，化学原料及化学制品行业的供(gong)需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况(kuang)或将(jiang)有所(suo)改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需格(ge)局有(you)望进一步改善。