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二级市(shi)场(chang)上，自今年4月以来，公司股价从最(zui)低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接(jie)近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿(yi)元。

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3、新能源产业链，硫酸镍(nie)呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比(bi)下降20%至15万镍吨，1-5月(yue)累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出(chu)明显增幅，但海外(wai)需求疲(pi)软，三元产业链整体(ti)出口均有放缓，同时，国内三元电池装机(ji)同比(bi)放缓。下半年尽管在政策驱(qu)动的背景下，电池仍有增量预期，但或(huo)对三元端的需求拉动并不强。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资(zi)金及风(feng)格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反(fan)彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但(dan)市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股(gu)通消費(fèi)(fei)等。

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1、总(zong)体来(lai)看，牛(niu)市阶段I，以存(cun)量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于(yu)有前期扭亏阻(zu)力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回(hui)压力，整(zheng)体增量资金会比较有限。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥥💟，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💛🥔💘👚🧅，若未延期，部分国家税率或升至25%🥔。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍌🥝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🎒💗😡🍈，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💓。A股面临的外部环境扰动降低。