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2、2025年下半年全球油脂(zhi)油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关(guan)税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存压力下降，加(jia)菜(cai)籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力(li)减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需均报以乐观期待。目(mu)前看，供应端面积(ji)基本如(ru)期，美豆单产出现大幅(fu)调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取(qu)得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将(jiang)访华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否(fou)好于预期。美豆压榨环节上，市(shi)场聚焦(jiao)美豆油生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋(dan)白粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是低点，8月后走强。