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热卷方面👄💔🍉🍑💖，本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨🤍👅，同比减少3万吨；社库环比增加4.59万吨至268.88万吨🍌，同比减少55.71万吨；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨🩰🧡🥿💞🧡，同比减少12.71万吨😠。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨🍍💝，同比减少8.79万吨。热卷产量回落，库存连续第二周增加💘，表需回落👙💋，数据表现偏弱💘。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🧅🎒，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🍇🍇，对钢铁间接出口将形成不利影响😻👅🧄🍈。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定影响。热卷市场供需压力逐步显现👄💗👄👿💔，市场已转入累库周期😈。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱🧅。

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網(wǎng)絡(luò)安全方曏(xiǎng)：我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)網絡(luo)安全闆(bǎn)塊(kuài)攻守兼備(bèi)(bei)。宏觀(guān)(guan)較(jiào)(jiao)弱時(shí)，企業(yè)削減(jiǎn)網絡安全支齣(chū)可能性較低；宏觀樂(lè)觀時，企業積(jī)極(jí)(ji)加固(gu)網安建設(shè)。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🩳🩲🤬。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看🥻，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块👛；其中油气与贵金属（黄金👡🍋🍉😻、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨😡💕🩰，将会推高运力成本💝👘🌽，加剧全球通胀🥾，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看💋🥝🌽🍅👚，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🍎🍆。风格有明显的日历效应🍊👗，大盘成长风格👘🩱💯、创业板指数在收益率上表现较好💘🍄🩲👙。

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与美元的(de)谨慎走势相比，一些与风险正相关的货币则展现出小幅上涨的(de)态(tai)势。澳元和纽元(yuan)在周一(yi)均录得小幅升值，而作为石油出口国的挪(nuo)威，其(qi)货币克朗更是上涨(zhang)0.3%，创下2023年初以来的最高水平。油价的上(shang)涨为石油出口国提供了支撑，但(dan)也凸显了全球汇市在当前(qian)复杂环境下的分化趋势。

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1、新消费主题在IP潮玩🍄🎒、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活💞，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜💛💖🥻、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🎒🧅，包括缓压治愈🥕、精品创意🥬、情感陪伴、社交体验、品牌文化🥝🍓💯🥑👿。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🍑、中式快餐等）💯🍊、食品饮料 (功能性食饮👝💟🤍、保健型食饮、电商营销）💛🤍🤍、服装 (中高端服饰🧡🤍💗🍌、线上预售等）🥦。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🥕👝😻，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🍇🌽🥿，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🍊🍊💓💖🥬、宠物食品🥬😠💌🧡、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守🤍💕🍄。

2、标普 500 指数在美银所追(zhui)踪(zong)的所有估值指标中均被认定为价格过高。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为，这(zhe)是当前(qian)这一高质量(liang)、以科技股为主的指数的一个特点，而非(fei)缺陷。她认为，当前的指数具有更高的质(zhi)量、更低的杠杆率、更低的盈利波动性(xing)以及更高的利润率。这些结构性的改进使得回归(gui)到历史估值标准(zhun)这一预期变(bian)得不切实际。