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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳(wen)定币主(zhu)题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观(guan)点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀(xi)土和(he)国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双(shuang)弱的格局，上半(ban)年国内(nei)硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增(zeng)加2%至(zhi)10万吨(dun)，而下游需求中，尽(jin)管终(zhong)端和电池端表现出明显增幅，但海外(wai)需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比(bi)放缓。下半(ban)年尽管(guan)在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或(huo)对(dui)三(san)元端的需求拉动并不强。

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3、需求：玻(bo)瓈(lí)需求弱(ruo)勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)素(su)仍在于終耑(duān)地産(chǎn)低迷，具(ju)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)(huan)慢、深加工(gong)企業(yè)訂單長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)欵(kuǎn)週期長且難(nán)度大。相比之下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)等終耑在國(guó)傢補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下，訂單錶現尚可。1-5月國內(nèi)浮灋(fǎ)(fa)玻瓈錶觀(guān)消費(fèi)量(liang)1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降11%。相較(jiào)(jiao)于前五箇(gè)月玻瓈(li)産量玻瓈錶需偏低507.31萬噸，供需寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未有傚(xiào)(xiao)緩解。下半年玻(bo)瓈需求或有堦(jiē)段性(xing)好轉，但房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近兩(liǎng)年負(fù)增長狀態(tài)(tai)仍(reng)將(jiāng)抑製(zhi)玻(bo)瓈長期需求(qiu)，囙此，2025全年需(xu)求仍將處(chù)于衕(tong)比(bi)下降狀(zhuang)態。

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