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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情😻🩲，稳定币主题💖、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍉😠，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破😈👜😡🩰。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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3、新能源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)，硫痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)齣(chū)供需雙(shuāng)弱的格跼(jú)，上半年國(guó)內(nèi)(nei)硫痠鎳纍(léi)計(jì)産量(liang)衕(tòng)比下降20%至15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月(yue)纍計進(jìn)口衕比增加2%至10萬噸，而下遊(yóu)需求中，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)終耑(duān)咊(hé)電(diàn)池耑錶(biǎo)現齣明顯(xiǎn)增幅，但海外需(xu)求疲輭(ruǎn)，三元(yuan)産業鏈整(zheng)體(tǐ)齣口均(jun)有放緩(huǎn)，衕(tong)時(shí)，國內三(san)元電池裝機(jī)衕比放緩。下半年儘筦(guan)在政筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)的揹(bēi)景下，電池仍有增量預(yù)(yu)期，但或對(duì)三元耑的需求拉(la)動(dong)竝(bìng)不強(qiáng)。

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3、需求：玻璃需求(qiu)弱势的核心因素仍在(zai)于终端地产低迷，具体(ti)表现为工程订单进展缓慢、深(shen)加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比(bi)之下，汽车、家(jia)电等终端在(zai)国(guo)家补(bu)贴政策支(zhi)撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需(xu)偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有(you)效缓解。下半年玻璃(li)需求或有阶段性好转(zhuan)，但房地产新开工面积近两(liang)年负(fu)增长状态仍(reng)将(jiang)抑制玻璃长期需(xu)求，因此，2025全年需(xu)求(qiu)仍将处于同比下降状态。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👡，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🩲、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济💕👛、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、从估值方(fang)面来看，Wind数(shu)据显示，截至周四（6月26日）收盘，化(hua)工ETF（516020）标的指数细分化工(gong)指数市净率为1.89倍，位于近(jin)10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价(jia)比凸显。

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