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债市回顾💝👘🥦。本周债市利率先上后下，长短端走势分化👗。全周伊以停战，市场风偏回升🧅，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限🤍🍄🍄💯，总体下行。

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为抑制过度投机🧅💗💟🥦，富国基金、华宝基金、财通基金等多家基金公司还表示，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落💞👜，或将申请临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险💘🥕🧄。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外(wai)滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)(fan)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理(li)均衡水平上的基(ji)本穩定(ding)。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、付倍佳：全年(nian)港股(gu)市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半(ban)年逐步聚焦(jiao)順(shùn)週期盈利改善的機(ji)會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其(qi)昰新(xin)興(xìng)市場(chang)資産(chan)可以保持樂(lè)觀。