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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成(cheng)長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建(jian)議(yì)(yi)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成(cheng)長股將(jiāng)(jiang)迎來(lai)主線(xiàn)(xian)行情，需(xu)重點(diǎn)(dian)關註(zhu)明年二(er)季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)(yao)及優(yōu)質新消費公司。

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今年3月，中央(yang)印发《提振消费(fei)专项行(xing)动方案》，鼓励金融机(ji)构在风险可控前提下(xia)加大个人消费贷款投放力度(du)。同一时间，金融(rong)监管总局发布《关于(yu)发展消费金(jin)融助力提振(zhen)消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融(rong)产(chan)品和服务，支持符合(he)条件的消费金融公司拓(tuo)宽(kuan)融资渠道，与商业银行加强优势互补(bu)，拓展资金、渠道(dao)等业务合作(zuo)。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科(ke)技企业并购(gou)贷款等相关试点，不断探索科(ke)技金融发展的新(xin)路径。养老金融(rong)大有可(ke)为，2035年银发经济规(gui)模有望达(da)到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等(deng)方面加大布局。银行保险领域限(xian)制(zhi)性措施已基本取消，探索在更(geng)宽领域(yu)、更大幅度上加(jia)大开放力度。

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高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金🥿🍑💗。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元🩰😠👙💗。但建筑材料和劳动力成本的上涨🍑💘，侵蚀了该投资的预期回报💔👅。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係(xi)統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

2、贵金属板块🥝🍆，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断💗👡，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🍉👚，黄金占外汇储备比例提升🍊🥭🍏，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。