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而在国内方面💗🍊，过去几年中🥕👚，下半年房地产成交面积往往加速下行🥝🥻，加剧了对经济下行的担忧预期🍈💋。从目前的数据来看💔🧡👝，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👗。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力👢😠。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👜👿💔👙💘，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平💖👅。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领(ling)涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持(chi)谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股(gu)指期货基差(cha)方面，本周各(ge)大股指期货主力合(he)约基差均(jun)有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资(zi)金出现止盈(ying)，股(gu)票(piao)型(xing)ETF资金(jin)整体呈现净流出(chu)，科创(chuang)板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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1、3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)(mian)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)(dun)至3.12萬(wan)噸；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬噸(dun)；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁(lv)去庫7萬噸至2.56萬(wan)噸(dun)；鋁(lv)錠(dìng)去(qu)庫2.7萬噸至46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬(wan)噸至14.25萬噸。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提(ti)到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。