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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500🧡👅、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🧄👞🌽🍅。近一个季度看，沪深300👗、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🤍🍏；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🥔💘🍑🥕。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线(xian)的传(chuan)导效应(ying)打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺(wang)季需求(qiu)仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预(yu)计(ji)将(jiang)缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需(xu)注(zhu)意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间(jian)套利(li)视(shi)角观(guan)察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价(jia)值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2025年6月30日，早盤(pán)(pan)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶(jing)硅、工業(yè)硅漲超(chao)3%，PX漲(zhang)超(chao)2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)(hu)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速👢，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🥕。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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1、交易(yi)集中度(du)：近(jin)期市场成交情况分化明显，从不同行业换手(shou)率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工(gong)电子、航运港口(kou)、美容护理(li)、计算(suan)机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对(dui)拥挤，而(er)食品加工、房(fang)地产(chan)、煤炭、基础(chu)建设(she)、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👘💗，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后😻🧡，风险偏好有所上升🍆💘🍌，外资对中国资产关注度亦进一步回升💔。年初以来💘🍒💞👡，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💔，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💔💗💗。