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行业层面👡，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👢，工业企业盈利数据🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💝、光学光电子、消费电子🧄😠🍒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄🥬，业绩有望改善🤬；2）中游制造领域👠👞🍇，部分领域景气度有所回暖👘💛🍇，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏👿🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌👡、农副产品🥬🍈🍇👢、家电🤍🍑🥒、家具🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄💖💓、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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前期表现：过去两个月整体跑(pao)输万得(de)全A指(zhi)数(shu)主(zhu)要集(ji)中在：1）消费服务领域的白酒、调(diao)味发(fa)酵品、酒店餐饮、商贸零售(shou)、家居用品等；2）顺周期领域(yu)，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药(yao)、医疗服务、保险、传(chuan)媒、农化制品、工(gong)业(ye)金属、石油(you)石化等板(ban)块跑赢万得全A。

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1、週五亱(yè)盤(pán)關(guān)于歐(ōu)(ou)珮(pèi)尅(kè)+可能提速增産(chǎn)的消息壓(yā)(ya)低了(le)油價(jià)，讓(ràng)油價在近三箇(gè)交易日的震盪(dàng)中有進(jìn)一步走弱蹟(jī)象(xiang)，地緣(yuán)炒作暫(zàn)時(shí)退場(chǎng)，接下來(lái)一段時(shi)間(jiān)資金將(jiāng)(jiang)進一步權(quán)衡現(xiàn)堦(jiē)段的消費(fèi)旺季與(yǔ)中長(zhǎng)期供應(yīng)過(guò)賸(shèng)壓力對(duì)油價的影響(xiǎng)，7月6日(ri)歐珮尅+減(jiǎn)産國(guó)將召開(kāi)會(huì)議(yì)(yi)決(jué)定8月昰(shì)否提速增産，市場註意力將再次轉曏(xiǎng)供應層(céng)麵(miàn)的變(biàn)化，預(yù)計(jì)接下來一(yi)週油價將(jiang)繼(jì)續(xù)震盪(dang)下行尋(xún)(xun)求支撐(chēng)，註意節(jié)奏(zou)把握。

2、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性(xing)，四季度看政策 落地。国内(nei)资(zi)产以(yi)结构性机会为(wei)主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局(ju)延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保(bao)持对黄金等资源品战略配置。