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白酒行业老大哥贵州茅台在2024年先行年轻化👘🧄，推出UMEET蓝莓气泡酒（6% vol）🍋💖。2023年，五粮液率先推出了低度酒39度“五粮液·紫气东来”💗。

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6月美联(lian)储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停降息(xi)。从降息(xi)指引来看，美联储仍保持年内两次降(jiang)息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增(zeng)加了3人，人(ren)数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内(nei)部对降(jiang)息预期的分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济(ji)稳固，只要能够维持当前的劳(lao)动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持(chi)现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信(xin)息。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👙👗。2023年💯👙，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍑，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👅，拟收购福可喜玛53%股权。

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付倍佳：海外需关注(zhu)美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注(zhu)财政政策发力节点、CPI价格拐(guai)点(dian)以及南下资金(jin)交易活跃度。

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1、就人工智能与机器人业务开展方面👙，（i）在中国香港地区👠💟，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作🍓👜，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区👜🍍，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地🥭💔🩳。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策🍅👠，联合内容输出方🍒🤍、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式😻💟；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项🥑🍇🌽👛，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议😠。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🧅，成长价值或相对均衡😈🍉。具体来说🍄👅💋，第一👗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍏💯🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱👠🌽，加力实施增量政策”🩲🩳🤬🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕👢，市场交易和增量资金层面🩰🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤬💛🧄，成长价值风格或相对均衡🩱🥦🍋。