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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已(yi)出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年(nian)上半年影响郑棉期价走势的主要因素(su)是较为宽松的(de)供需格局和中美关税。站在当前(qian)节点来看，中美关于(yu)关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未(wei)上(shang)市，棉花进口(kou)量偏低，目前国内(nei)棉花商业库存已经降(jiang)至新年度同期较低水(shui)平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我们认为与前(qian)低时期相比(bi)，宏观与基本(ben)面均有好转，再破(po)前低概率较低。展望未(wei)来，新年度棉花供(gong)需格局是主要影响因(yin)素。目(mu)前(qian)看，新棉丰产预期较强，本年度国内新(xin)棉(mian)种植面积同比增加已是(shi)市场共识，新疆地区棉(mian)花处于现蕾、开花(hua)阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花(hua)刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额(e)同比为正(zheng)，但同比增(zeng)速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品(pin)需求增速要好于纯棉(mian)类需求。进出口(kou)方面，美国是我国主(zhu)要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中(zhong)美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对(dui)于棉花(hua)进口以及终端纺(fang)服产品出口势必会有(you)一定影响。整体来(lai)看(kan)，当前棉花供需格局(ju)要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠(die)加新(xin)棉上市前低(di)进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预(yu)期偏(pian)弱，预计开秤(cheng)价格与去年同(tong)期持平或略(lve)有下降，不(bu)足以支撑棉价持续上(shang)行，即下半年郑棉期价重心或(huo)略有上移，但(dan)空间预计有限。

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往后去看🍉，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👜🧅，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥬，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍏👢。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍉，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥝🩰，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🎒🩳🧅🥬。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、然而2023年下半年(nian)至今，一(yi)級(jí)(ji)市場(chǎng)的(de)政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)(bian)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)(jin)投螎(róng)(rong)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市(shi)場(chang)進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)(jia)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的(de)新低。