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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證(zheng)1000指數成分股橫(heng)截麵波(bo)動率環比(bi)上週(zhou)下降，短期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。

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从去年三季度以来，无论是(shi)个股还是基金，赚钱效应在进一步(bu)强化，今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股(gu)接下来突(tu)破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步(bu)强化(hua)，就(jiu)有(you)可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)(dui)美齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、展望(wang)后市，上证(zheng)在突破前期高点(dian)3439点以后，目标已(yi)经直指去年11月(yue)的(de)高点3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计多头周期(qi)大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在(zai)“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏好提(ti)高(gao)的情况(kuang)下(xia)，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有(you)望获得相应(ying)做多机会(hui)。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、中光学(xue)3月(yue)3日在互动平台表示，公司具备(bei)AR产品中核心部件光波导器件的生产技术(shu)。蓝特光(guang)学在2024年年报中表示，公司(si)玻璃晶(jing)圆产品(pin)主要分为显示玻璃(li)晶(jing)圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类(lei)，其中显示玻璃晶(jing)圆再裁(cai)剪切割后可制成AR光(guang)波导，最终用作AR镜片(pian)材料。