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部分农化制品👡、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍆🥾，价格同比较高增长或有改善🌽🥒，相关盈利有望实现较高增长🥝。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🍎👢，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🥦🧄，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🧅。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍌、算力基础设施与AI生态的完善🍏🥾、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子😠💝🍍🥒🩳、机器人、智能驾驶等赋能）🍍🤍🥾，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍑，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👘🩱🍊、储能😻💯、氢能🍑、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥝🥻。

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分行業(yè)來(lái)(lai)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)(ji)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)(hui)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值(zhi)水(shui)平處(chù)于末位。

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素(su)喜智研高级(ji)研究员苏筱芮对《证券日报(bao)》记者(zhe)表示，银行在暑期密集推出信用卡优惠活动，背(bei)后存在双重逻辑，一方面(mian)，暑期旅游旺季蕴含强劲消费潜(qian)力，银(yin)行期望通过场景化服务(wu)带(dai)动信用卡交易规模与活跃度增(zeng)长；另一方面，在行业竞争加(jia)剧的背景(jing)下，希望以优惠福利与运营(ying)激励抢占(zhan)支(zhi)付入口，实现(xian)拓客(ke)及留(liu)客。

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1、从当前市场空间的(de)角度来看，满足市场空(kong)间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬(ying)件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导(dao)体国产化，可控核(he)聚变，军贸出海，新消(xiao)费，创新药。

2、波段操作：如果是对债市研究比较深入的专业投资者，可以根据利率走向，长短端利率变化🍅🥝🍓👛，进行**段操作。而对于普通投资者来说🍊，则可以采用“每调买机”的方法，当十年国债收益率当日上行2BP以上时🍏🥬，或可考虑买入一些十年国债ETF（511260）💯。