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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩰👛，资金面整体宽松👞💗，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥬👅💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩰🍏，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍉🤍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😡💖🎒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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背(bei)后原因来(lai)看，7月是中报(bao)业(ye)绩预(yu)告披露高峰(feng)期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大(da)盘成长(zhang)风格跑赢(ying)万得全A的概(gai)率最高为70%。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显💞🎒🍎，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🥒🥦🎒、石油石化、军工电子🍎👅💖💖、航运港口😠🍄👝🥕、美容护理🥿、计算机设备、通用设备🍅😠👿🍎🥭、通信设备、燃气等相对拥挤🩰😈，而食品加工、房地产💯、煤炭、基础建设👙🍆🥑🍄、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思(si)维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季(ji)度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以(yi)来盈利预期边际调(diao)升或具备(bei)后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💞💝👅，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥕🥝，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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