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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑🥿👗，成长价值或相对均衡👡🍅。具体来说🍏💖，第一👠🍊，从历史来看💋🍉👠，近十年7月市场风格相对均衡🩳👢👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢👚🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕💔🥝👘。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝，市场风险偏好整体回暖🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🧅、消费出口相对强🤍💟🍇、新经济领域热点频出🥾，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍊💓，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍒💕。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧡🍈。但边际来看🍒🥕💝💋，6月开始💋🥾，外需和地产压力进一步提升👢🩳🎒，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势😻，可能反应了这种预期。

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这其中也包括美联储🥾💔，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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华安证券表示，银行板块(kuai)具备良好(hao)的市(shi)场适应性和(he)中长期战略投资价值。下半年尤其(qi)是四(si)季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板(ban)块通常出现(xian)季(ji)节性机会；银行具(ju)备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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1、行(xing)业配置层面，今年以来多(duo)数线(xian)索的行情底色仍是流动性驱动为主(zhu)导，景气线索占比依(yi)旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值(zhi)空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度(du)轮动、规避过热风险。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💔😠👠。RayBan Meta上市引起市场关注👠🍋🥬，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🍎😡🍊💌，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍎，同比增长135%💌🥻。轻功能👗💗、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥔👄🍊，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%👝。