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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民(min)幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我(wo)們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始(shi)人民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的思路縯繹：低位(wei)高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值(zhi)的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回(hui)升至273%。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消(xiao)费、中游(you)设备保持正增(zeng)。细分领(ling)域中装(zhuang)备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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