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（二）电解铝(lv)：宏观(guan)内需相对偏弱，出(chu)口韧性持续性存疑，下半年国(guo)内政策落地时间或(huo)较晚，海外通(tong)胀(zhang)数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率(lv)依然较(jiao)大。中(zhong)美关系(xi)阶(jie)段性缓(huan)和后，更(geng)需关注实际供(gong)需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌(wu)冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸易链条转移的(de)预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累(lei)库 32 万吨，但(dan)阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现象，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力(li)合约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤(ji)仓(cang)可能性的考虑）。

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