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风格层面，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續(xu)暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增(zeng)加了3人，人(ren)數增加至7人；預測(cè)年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的(de)分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)(bao)威爾(ěr)(er)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻(zhi)要(yao)能夠(gòu)(gou)維(wei)持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以(yi)及通脹(zhàng)下(xia)降(jiang)，正(zheng)確(què)的(de)做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度(du)緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信(xin)息。

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在上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道“展望(wang)6月，市(shi)场可(ke)能(neng)会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局(ju)。总(zong)体来看，宽(kuan)基(ji)指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基(ji)本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情(qing)况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由(you)于伊(yi)以(yi)冲突的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数的突破。科技风格明显占(zhan)优，科技(ji)龙指数表现较好。

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