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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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2025 年上半年宏观出现反(fan)复，一季度宏(hong)观(guan)预期(qi)偏正面，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市场乐观情绪有所回落(luo)，贸(mao)易摩擦背景下美联(lian)储主席鲍威尔降息(xi)措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但(dan)也需要动(dong)态关(guan)注后续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜(tong)供需持续(xu)收(shou)紧，需求(qiu)端上半(ban)年总体呈现高(gao)景气度，但后续出口回落的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区间(jian)在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🩲🥔👡👚，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🥑😻💔，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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6月27日晚(wan)，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子(zi)发(fa)布公告(gao)称，正在筹划通过(guo)发行股份及支付现金的方(fang)式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有(you)限(xian)公司（简称“福可喜(xi)玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金(jin)。公(gong)司股票将于2025年6月30日(ri)（星(xing)期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交易预计构成关联交(jiao)易，但不(bu)会导致(zhi)公司实际控制人发生变更。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🍅😡，以及铜和锂出口预计增加🥦🤍💞，在一定程度上抵消了铁矿石🍉🤍🥥、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

2、“随着交割月临近💋，在期现回归逻辑下🍌😻🩲😻，也为多晶硅期货价格上涨提供了动力🍇💘💗。”纪元菲解释称，近期N型多晶硅复投料现货价格维持在34500元/吨，大幅升水期货价格👘。从期现回归的角度来看🍈，多晶硅期货价格仍有一定的上涨空间。